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火上浇油!康宁与友达停产检修 LCD面板供应紧张或将进一步加剧

 

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4月28日,外媒援引产业链人士透露的消息报道称,康宁公司和友达光电,计划对旗下的工厂进行年度维护,可能会影响玻璃基板和LCD面板的供应。资料显示,康宁是全球TFT-LCD玻璃基板Top3供应商之一,友达光电则是全球第三大TFT-LCD面板厂。


产业链消息人士并未透露康宁公司和友达光电对工厂进行年度维护需要花费多长时间,但市场分析人士指出,如果持续一周甚至更久,对LCD面板供应的影响就将会比较明显。

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面板行业供应紧张促使LCD进入史上最长涨价周期


面板行业进入史上最长涨价周期。根据市调机构WitsView统计的面板4月下旬报价,相比前期,65寸均价269美金,相比上月同期提升6.7%,55寸均价215美金,相比上月同比提升6.4%,43寸均价134美金,提升6.3%,32寸均价83美金,提升10.7%,面板连涨九个月,2021年4月下旬维持涨势不变。


当下,面板行业的景气度持续高涨。TFT-LCD主要下游应用为TV、Monitor、Notebook。受益疫情宅经济,笔记本、平板电脑等电子消费品需求动能强劲。Omdia数据显示,整体来看,过去4年,全球LCD面板总出货面积年均复合增速达到7%。


面板主要上市公司的业绩也验证了这一判断。2021Q1,京东方A预告归母净利润50-52亿元,同比上涨782%-818%。TCL科技(000100)的一季报也同样亮眼。根据其一季报,公司实现营收321.44亿元,同比增长133.91%;实现归母净利润24.04亿元,同比增长488.97%;实现扣非净利21.23亿元,同比大幅扭亏。

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预计LCD供需紧缺将贯穿2021年全年


从需求端来看,考虑到TV销量和平均尺寸上升等因素影响,预测2021年全球TV-LCD需求面积将增长4.24%,同时他们指出从中长期看,指出TV、PC、车载等将驱动LCD行业需求持续稳健增长。而未来几年全球LCD产能将没有明显增长。因此判断面板供需紧张将贯穿2021全年,他们认为LCD涨价将持续至2021Q3。


无独有偶,在韩国厂商退出所带来的长期供需格局改善背景下,考虑全年驱动IC面临的缺货行情,LCD缺货涨价有望继续演绎,而中国大陆LCD产业从无到有、从有到大、从大到强,现已实现全球领先,伴随行业周期性弱化,龙头厂商正式迈入收获期。


京东方对中电熊猫8.5代线、8.6代线收购完成,产能和规模优势继续扩大。2020年,公司完成对中电熊猫南京8.5代线、成都8.6代线的收购,预计将在2021Q1并表。随着中电熊猫南京8.5代线、成都8.6代线的交割,公司的产能优势和规模优势进一步扩大,产品、技术组合得到丰富,有助于更好地应对客户需求。



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